理财产品怎么引流客户（理财产品怎么推广）

本篇文章给大家谈谈理财产品怎么引流客户，以及理财产品怎么推广对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、请问做理财如何快速获客?
• 2、理财产品客户有哪些跟进技巧?
• 3、理财经理一分钟吸引客户话术是什么?
• 4、金融理财产品如何销售
• 5、理财产品如何开发客户?

请问做理财如何快速获客?

传单获客 所谓***获客，也就是在一些高端客户出入的地方，进行单独沟通要线索。对于这种方式获客，地点的选择很关键，要想提高成交率，就要筛选公司附近的银行。***获客的成功率相比前面几种会差一些。

可以通过在微信发布信息想要了解理财的就咨询自己，或者通过朋友与朋友之间发掘开拓客户信息。

内容营销是一种非常有效的获客方式。通过微博知乎图文、短视频等方式，提供有关贷款的有价值的信息，吸引潜在客户的关注和信任。要让内容营销发挥最大效果，需要注意以下几点：首先，要关注客户需求。

活动获客 活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。

要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

第三方平台拓客，如：新浪理财师平台、掌富宝理财师门店等 还有一种较为进阶的拓客方式，个人主页配合SEO/M外链投放提升权重获客，不详细说了，可自行了解。

理财产品客户有哪些跟进技巧?

1、第一：实事求是，讲求诚信。开发客户的时候，一定要讲求诚信，不要信口胡诌，不要信口雌黄。要实事求是。第二：讲清楚，让客户想明白。一定要把产品的利与弊都要讲清楚，不要只讲产品的利，回避产品的弊端。

2、首先做好风险评估，根据个人的风险承受能力，也要让银行知道你能够承受的风险压力，这样才可以确保选择到合适的理财产品，保障自己的财产不受到任何损失。如果只是跟风去购买理财产品，很可能会造成发生风险之后无力承担的结果。

3、买银行系统的可保本的定投基金类的投资理财产品。这样做的好处是：在获得较高收益的前提下，可将因投资不当带来的风险降到最小。

理财经理一分钟吸引客户话术是什么?

问候语：您好，我是某某公司的理财顾问，不知道打扰到您了吗？自我介绍：您好，我是某某公司的新来的理财顾问，最近在为客户提供理财服务方面努力学习中。我想给您打电话，了解一下您的财务状况，看看我们能否提供一些帮助。

客户经理：（引入基金话题）为了提高服务质量，我们公司为你的理财提供众多支持。

提高动力，针对收益率来说，告诉他你们理财产品相比较于银行、余额宝和其他理财产品的收益优势，另外还可以提供一些优惠活动，比如新手投资奖励，发新手标等等，老用户投资返利等等。减小阻力，这里主要从安全性来说。

下面，我为大家分享开放式基金电话营销话术，希望对大家有所帮助！ 开场白： 客户经理：喂！您好！请问是“王发财”先生吗？ 客户：是的。您是哪位？。

金融理财产品如何销售

在每月理财销售***公布后，按之前格式制作当月理财宣传页，贴于公司醒目位置。

卖基金需要建立信任、了解客户需求、提供个性化的服务和解决方案，并与客户建立长期合作关系。通过这些人性化、自然的方法，销售人员可以有效地卖出基金理财产品，并为客户提供满意的投资体验。

E. 销售人员管理。答案解析：A，B。本题考核理财销售流程的内容。拓展：理财产品的相关风险主要包括：（一）市场风险：理财产品募集资金将由商业银行投入相关金融市场中去，金融市场波动将会影响理财产品本金及收益。

诚实守信原则：商业银行必须以诚实、真实、清晰、全面的方式向客户介绍理财产品，不作虚***宣传，不隐瞒或误导客户。

银行销售 作为募资渠道，银行不论自有资金池还是高净值客户***的量都非常大。保收益型的结构化产品的优先资金一般都是对接银行资金池的资金。

销售人员从事理财产品销售活动时，应遵循的原则包括勤勉尽职，诚实守信，公平对待客户，专业胜任。销售理财产品有两种形式，一是金融机构销售自行开发的产品，二是非金融机构代销理财产品。

理财产品如何开发客户?

1、第一：实事求是，讲求诚信。开发客户的时候，一定要讲求诚信，不要信口胡诌，不要信口雌黄。要实事求是。第二：讲清楚，让客户想明白。一定要把产品的利与弊都要讲清楚，不要只讲产品的利，回避产品的弊端。

2、电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

3、强化自己产品的优势，既然是在推销自己的产品，那么自己的产品就有与其他产品的不同之处，所以在推销自己的产品的时候，就要将自己的产品优势立体化的给客户呈现出来，这样能让客户所接受。

4、普遍寻找法 这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。

5、首要的是勤奋，天道酬勤，勤能补拙。要作事先作人，要与客户真正的交朋友，站在客户的立场思考问题、解决问题。能快速深入的了解客户的核心需求，有针对性的解决客方问题，毕竟也是生意。

6、要自信，自信能[_a***_]身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。

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